一体机概念

以下是 2025 年 2 月 28 日(周五)一体机概念创业板股票及核心逻辑整理,综合多份研报及市场动态:


一、核心创业板概念股

  1. 云从科技(688327)

    • 逻辑:与华为昇腾联合推出训推一体机,支持 DeepSeek 全系列模型,具备多模态交互能力,政务金融领域落地加速。
    • 优势:昇腾一体机优先合作商,AI Agent 业务潜力大。
  2. 恒为科技(603496)

    • 逻辑:推出昇腾 DeepSeek 训推一体机,覆盖金融、政务等场景,支持“开箱即用 + 高并发低时延”。
    • 优势:智算可视化技术领先,深度参与前海智算中心建设。
  3. 共进股份(603118)

    • 逻辑:代工华为昇腾一体机,受益于华为生态订单增长,AI 服务器产能持续扩张。
    • 优势:与新华三合作交付 800G 交换机,AI 服务器利润率高。
  4. 天玑科技(300245)

    • 逻辑:提供 AI 一体机运维管理方案,数据库与存储技术优势显著,支持政务私有化部署。
    • 优势:数据中心 IT 基础设施服务经验丰富,获信通院认证。
  5. 智微智能(001339)

    • 逻辑:供应 AI 一体机硬件设备,英特尔 AI PC 核心合作伙伴,订单可见度超 50 亿元。
    • 优势:绿色 AI 一体机技术领先,深度适配 DeepSeek 模型。
  6. 赢时胜(300377)

    • 逻辑:AI 一体机获华为认证,服务于金融资产管理领域,私有化部署需求明确。
    • 优势:与华为合作紧密,昇腾生态核心供应商。
  7. 首都在线(300846)

    • 逻辑:部署 DeepSeek 全国产算力政务一体机,覆盖数据合规与高效部署需求。
    • 优势:全球算力资源网络完善,政务云领域经验丰富。

二、核心逻辑与驱动因素

  1. 政策驱动

    • 央国企及政务部门加速 DeepSeek 本地化部署,一体机降低运维门槛,成为首选方案。
    • 预计 2025-2027 年一体机市场规模达 1236 亿、2937 亿、5208 亿元。
  2. 技术迭代

    • DeepSeek R2 模型即将发布,性能提升或催生换机潮;华为昇腾 910B/C 芯片算力升级。
    • 国产 AI 芯片(如寒武纪、海光信息)适配加速,推动一体机成本下降。
  3. 生态合作

    • 华为昇腾生态伙伴(如拓维信息、神州数码)深化一体机合作,覆盖教育、金融等多场景。
    • 卓翼科技、共进股份等代工厂商承接华为订单,产能持续扩张。

三、风险提示

  1. 技术替代风险:国际大模型(如 Gemini)竞争可能挤压国产一体机市场空间。
  2. 成本压力:单台设备价格较高(数十万至数百万),中小企业采购意愿受限。
  3. 供应链风险:美国芯片出口管制或影响国产 AI 芯片流片进度。

:以上内容综合自机构研报及市场动态,不构成投资建议。

  • 股票
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