随心约使用教程

一、应用简介

e 闪随心约是 eweishop 自研的一款预约服务全流程管理应用插件，适配多商户、多门店体系及分销、团队分红等模式类插件，支持到店和上门两种服务履约形态，可在应用内管理服务人员、服务商品、服务订单、服务佣金等，配备服务人员接单小程序，帮助商家打造预约服务全流程管理平台。

本文档将围绕整个服务履约过程进行功能介绍，重点对商家端配置内容进行说明。

二、服务履约流程

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一个完整的服务履约过程如上图，以下将对每个服务节点进行介绍及操作说明。

三、使用前基础配置说明

商家在正式上架预约服务商品前，需要先维护好服务人员数据、配置服务基础设置并创建好服务商品。

1. 维护服务人员数据

预约服务场景上是客户在商城下单预约某个时间及某个人员进行服务，所以商家需要提前在系统中管理好服务人员数据，以方便在客户预约服务时匹配合适的服务人员进行下单。

1.1 添加服务人员

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商家添加服务人员有两种方式：商城会员主动申请入驻、商家后台手动添加。

会员申请入驻：商家可以在商城中装修人员入驻链接，有意向的会员可申请入驻为服务人员，商家可以对申请进行审核，审核通过的会员将成为商家的服务人员。

商家可以在设置-入驻设置中设置入驻信息资料等信息，并将申请链接装修到店铺中。

商家后台手动添加：商家可以通过人员管理-人员列表-添加服务人员

1.2 人员关键信息-排班表

商家管理的服务人员有两种考勤方式：排班制和自由接单。

排班制适用于商家的正式员工，需要提前维护好员工的上班休息时间，以确定人员可以在哪些时间段进行接单；

自由接单适用于商家的兼职或临时员工，这类人员可以在接单端自由切换工作和休息状态，工作状态下可以接单，休息状态不可接单。

下面介绍一下关于排班制人员的排班管理方式：

首先介绍一下排班中需要用到的“班次”概念，班次即一天内的工作时间段，比如通常说的早班、中班、晚班，可以在考勤管理-班次管理中添加多个班次。

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添加班次，设置班次名称，设置该班次的工作时间段和中途休息时间，比如常规班次，工作时间 9：00-18：00，中途休息时间 12：00-13：00，可添加多个中途休息时间，休息时间内人员不可安排接单。可设置该班次在排班日历中的展示颜色。

针对排班制人员，需要为其添加排班模板，排班模板中可以确定一个人在某个日期某个时间段内的工作休息状态。在考勤管理-排班模板中可添加多个模板，模板排班类型包括固定排班和排班制两种。

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固定排班：顾名思义，每天的工作时间相对固定，适用于固定坐班人员，比如每天上班时间为 9:00-18:00 的人员。

添加固定排班模板时，需设置周一至周日每天的班次或者设置为休息日。可设置节假日为休息日，节假日在考勤管理-节假日管理中管理。也可添加特殊日期设置，针对特殊日期可以设置特殊班次或休息日。

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排班制：可以自定义每天的班次，适用于轮班、三班倒、做三休一等相对不固定的工作人员。

添加排班制模板，需设置一个周期，设置周期内每天的班次或设置为休息日，周期天数最少为 2 天，最多为 31 天。比如做三休一，设置四天周期，设置第一天到第三天的班次，第四天设置为休息日，第五天开始重新按照周期班次循环。同样可设置节假日休息或特殊日期班次。

排班模板添加完成后，即可为人员添加考勤方式。

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在人员信息-服务信息中可设置考勤方式，如果设置为排班制则可以选择排班模板并设置开始上班日期，设置完成后即可确定该人员在某一天某个时间段的工作休息状态，在排班日历中可以查看所有服务人员的排班状态。

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在排班日历中可以查看服务人员每天的排班情况，可以临时修改某个员工今天或未来日期的排班班次或设置为休息日，便于灵活调整员工出勤。

1.3 人员关键信息-组织信息

当商家经营多门店、多商户体系时，将是一个相对庞大的组织体系，在这样的组织体系下经营预约服务时，通常需要管理比较多的服务人员，那就需要提前管理好人员的组织归属，不同的组织归属将决定人员的可接单服务范围。

人员组织可归属于主商城、某个子门店或者某个子商户。

组织归属主商城：该人员可在主商城、多门店、多商户均可接单预约服务；主商城可设置该人员的接单范围：某些实体店、某些子门店或某些子商户。

组织归属某个子门店：该人员仅可在该门店接单；

组织归属某个子商户：该人员仅可在该商户接单。

人员的组织信息仅主商城可操作编辑，子商户和子门店不可编辑。

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1.4 人员关键信息-人员等级

商家可以给服务人员设置不同的等级，不同人员等级可设置不同的佣金比例，可用于员工工作激励。

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在人员管理-人员等级中可添加人员等级，等级可设置服务佣金比例及增收费用比例，当人员佣金按照时长计算时，此处可设置单位时长的佣金金额。

2. 配置服务基础设置

服务及接单策略需要商家提前进行配置，以方便后续服务履约过程的特殊情况处理。

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2.1 服务设置

签到超时时间：

预约下单后，预约时间段内接单人员不可再接其他服务。当到达服务预约时间后，客户迟迟未到店或服务人员迟迟未上门，需要判定为签到超时，超时后该服务不可继续履约，原被占用服务人员时间将被释放可以继续接单其他服务。

比如此处设置为 20 分钟，预约 10:00 开始服务，10:20 未进行签到时，该服务将超时，无法继续履约该服务。

服务自动完成：

关闭情况下，需要服务人员自行操作服务完成，服务才算真正结束。

开启情况下，在规定的服务时长加上此处设置的时间后，不需要服务人员操作，服务将自动完成。比如此处设置 20 分钟，预约服务 10:00 完成签到，该服务的服务时长为 60 分钟，则在 11:20 时该服务将自动完成。

2.2 接单设置

商家接单策略：

当商家配备接单小程序时，通常情况需要服务人员在接单端进行订单接单操作；

当商家未配备接单小程序时，所有的订单需要商家进行确认接单，接单处理方式有两种：

自动接单：所有的订单将自动确认订单，选择此项时请确保有足够的服务人员资源，避免造成接单后客户无人服务的情况；

后台手动接单：所有的订单需要商家在后台人工确认是否接单，选择此项需要商家及时关注新订单，避免错过订单造成客户长时间等待。

2.3 上门模板

当商家服务支持上门服务时，商家需要划定可上门范围，并且需要设置不同区域的上门费用，因此商家需要设置上门模板，在设置-上门模板中可添加多个上门模板。

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添加上门模板，可按照不同区域、不同距离、行政区域划定可上门区域，并设置不同区域的上门费用计算方式，在可上门区域内的客户可下单上门服务并支付对应的上门费用。

2.4 佣金设置​​

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商家可设置预约服务商品计算服务人员佣金的方式，按商品金额或按服务时长，不同的方式在人员等级中设置不同等级对应的比例或金额。服务商品也可单独设置服务佣金。

上门费补贴：商家可设置上门费是否补贴给服务人员，并设置补贴比例。

3. 创建服务商品

创建预约服务商品，商品信息与其他类型商品不同点在于预约服务没有实体库存，真正的库存概念在于时间段与人员的组合，所以预约服务商品信息关键在于服务信息与预约规则的设置：

3.1 服务信息

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服务类目： 是预约服务商品的一种特殊分类，可在服务管理-服务类目中添加并管理。服务类目可以定义服务商品和服务人员的属性，方便商家进行服务管理；

服务时长： 这是预约服务商品的一个关键信息。将影响到人员的可接单状态与人员的佣金计算。

比如设置一个服务商品服务时长为 90 分钟，客户预约 9：00 开始服务，那么服务该订单的人员 9：00-10：30 这段时间将被占用，这段时间内将不可再被预约也不可接单。

当佣金设置为按服务时长给与服务人员佣金时，比如设置每半小时 30 元，那么服务时长为 90 分钟的服务结束后，应该结算给服务人员 90 元佣金。

服务方式： 可选择上门服务或到店服务，至少选择一个

选择上门服务时，需要选择一个上门模板；

选择到店服务时，需要设置客服务的门店地址，可选择门店地址（即系统设置-门店管理中添加的实体店类型的门店）或自定义地址

服务人员： 需要选择可服务该商品的服务人员，会员下单预约时可看到这些人员并选择一位预约。

3.2 预约规则

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时段多选： 开启时可设置一次最多可预约多少个时段，可预约多个时段时，会员下单时可选择多个时间段，但是只能选择一位服务人员。

可预约日期&预约模式： 设置服务可预约的日期范围和预约模式。按天预约即预约时按照日期进行预约，按时间段预约即预约时按照时间预约。

商家进行此设置时注意与商品的服务时长搭配，避免设置错误造成服务撞车或人员资源浪费等的情况。比如服务商品服务时长为半小时，预约模式设置为按天预约，则当一个会员下单预约某一天的此服务后，被预约的服务人员在服务完成该会员之前是无法被其他会员下单预约的，因为会员下单后，这一天该服务人员时间都会被这个订单占用，直到这个服务完成才可继续接单。

价格设置： 价格设置中需要注意的是每时段可预约数量&根据服务人员排班计算的设置，该设置可以理解为库存概念，指的是每个时段当前剩余可预约数量，将影响下单。

l 每时段最多可预约数量：当设置该数量时，系统将忽略该商品已绑定的服务人员数量，会员下单后，即对应扣除数量 1。适用于商家每个时段有固定的服务人员数量，或系统中没有维护所有服务人员数据的情况，这种情况通常需要会员下单后，商家及时安排订单的服务人员。

l 根据服务人员排班计算：勾选此项时不需要再设置每个时段的可预约数量，系统将根据该商品添加的服务人员的排班以及接单情况自动计算每个时段剩余可预约的数量。适用于商家已将所有服务人员排班信息录入系统，并且服务人员能够严格地进行履约操作。此设置将解放商家双手，全流程由服务人员操作处理即可完成一个订单。

服务商品创建完成后即可上架，会员可下单预约。

四、下单预约服务

下单预约服务有两种方式：会员在商城下单、商家代客下单。其中商家代客下单可通过业务端和收银台，适用于客户到店来咨询服务并购买时商家可代替下单。

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业务端-到店下单：

可选择某个服务商品后进行下单，会员可选择现有会员、散客或者新建会员。

预约信息：需要选择服务方式、预约时间及服务人员。

服务方式选择到店服务时，需要选择服务的门店并设置客户姓名和联系方式。选择上门服务时，需要选择上门地址并设置客户姓名和联系方式。

预约时间：选择客户需要的预约时间段；

服务人员：选择服务该客户的服务人员。

价格明细将显示最终的订单金额，到店下单不进行线上支付，需要商家与客户进行线下支付确认，提交订单后将生成“后台确认”支付方式的订单。

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收银台-服务-预约服务-下单：

收银台与业务端到店下单流程基本一致，不同点在于收银台必须登录会员后下单，且收银台只能下单到店服务，不支持上门服务下单。

五、订单接单

根据不同的下单方式，有不同的分发订单的方式：

会员下单并指定服务人员：该订单直接分发到该服务人员；

会员下单未指定服务人员：根据应用设置-接单设置中的“店铺分配接单策略”设置进行不同的发单流程；

订单分发给服务人员后，服务人员需要在接单端操作是否确认接单或拒单，在这个过程中，商家在业务端后台订单管理处可以随时操作该订单接单，也就是说商家拥有最高权限，可以代替服务人员接单。

当商家代客下单时，无论时到店下单还是收银台下单，不管是否选择了服务人员，因为是商家下单行为不需要服务人员确认，下单后都是已接单状态。

六、服务签到

服务预约后需要进行服务签到才算服务真正开始，服务开始后服务便不可取消。

服务签到方式：

服务人员用接单端扫描会员的服务二维码或者输入数字码进行签到，签到后服务正式开始。

商家也可在订单详情中操作服务开始。

七、增收费用

增收费用：指的是在服务过程中服务人员向客户发起的一笔增收的费用。

操作路径：接单端；商家后台-订单详情。

适用于多种场景，比如家政保洁服务，商品可以设置为 0 元，服务人员上门后观察面积、清洁情况后定价再由客户线上支付；

在推拿理疗服务中，服务过程客户如果要求加钟，服务人员也可以发起对应的增收费用，让客户支付；

在上门维修服务中，如果需要加收额外零件费用，也可以使用增收费用。

总之，增收费用是服务进行过程中，服务人员向客户另外发起的一笔订单，发起增收费用时可以设置是否延长服务时间，延长时，该服务人员被占用的时间相应被延长。

商家也可以利用增收费用来激励服务人员，进行相对应的业绩考核等。

八、服务完成

服务完成后需要服务人员在接单端操作服务完成，一个服务才算真正完成，商家在订单详情中也可以操作服务完成，也可以在设置-应用设置-服务设置中设置服务自动完成时机。

服务完成后服务人员占用时间将被释放；

服务完成后开始计入佣金结算周期内。

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